CRM & projects

Úkolem bylo vytvořit jednoduchy SW pro vícero uživatelů, ve kterém se dá vytvářet a zpracovávat zakázky (poptávky, servisy) v oboru slaboproudá elektronika  - více zde https://www.microtel.cz/.

Platforma - znova MS access s napojením n a ostatní produkty MS office, včetně ms outlook, OneNote, IE, atd...

Pravda, jak obvykle došlo nakonec k rozšíření programu na kompletní vnitropodnikový CRM systém.

Výsledkem je CRM, který poskytuje jak veškerou firemní evidenci, tak i prostředky automatizace, verzování, právy dle uživatelů, atd...

Je zabezpečen také přenos a zobrazení dat pro mobilní aplikace.

Stručně k funkcím:

Nechybí administrace uživatelů, změna hesla,...

Projekty

Nejdůležitější část = jádro. Zde probíhá veškerá práce spojená s importem dat = rozpočtu od zákazníka, vytvořením verzí rozpočtu, evidence práce a spotřeby materiálu, evidence výnosů a konečný zisk. Nechybi zde  full text. vyhledávání a filtry dle potřeb.

Je zapracovan import z UNI sablony a následně export do vlastní sablony pro klienta. Na základě rozpoctu se objednává také u dodavatele.

Detail projektu (servisu):

Práce s položkou rozpočtu:

(kromě jiného se dopočítává dle normominut také cena práce na jednotku materiálu)

výběr položky z ceníku (cenník, viz níže)

(cenik obsahuje cca 0,5 mil. záznamů, dohledává se přes různá pole s rekurzivním omezením dat na výstupu)

Z praxe všichni vědí, že se zopočty předělavají (zejména ceny) a proto je potŘeba nastavit metodiku verzování (ukládat a nahrávat verze dle potřeby u konkrétni zakázky)

Eviduje se také práce včetně nákladů na cesty

Fakturuje se vrámci projektu/servisu, někdy i vícekrát.

Přijaté Faktury

u Dodavatele se nakupuje najednou - pak se náklady rozdělí na projekty.

CCS

Import, Evidence a přihlášení se na www, párování s autem a výpočty

Auta

U většího vozového parku nezbytná evidence a kontrola na úrovni spotřeby, nákladů, knihy jízd, oprav,...

Detail Auta zobrazuje potřebnou evidenci

Kniha jízd se importuje

Nářadí

Nezbytná evidence u certifikovaných firem

Aktivity

Chyrakteristikou je to více méně nástroj pro obchodníky, ale zde se uplatnil na úrovni úkolování zaměstnanců, evidenci dovolených, nemoci.

Mimo jiné umí také notifikaci mailem, sms.

Detail aktivity:

Zaměstnanci

Veškerá evidence a informace rychle dostupné na úrovni zaměstnance, včetně evidence a výpočtu mezd.

Partneři

Není co dodat - evidence na úrovni partnera.

Program umí stáhnout adresu z ARES, RZP, RES.

Cenníky

CRM umí importovat a aktualizovat data od různých dodavatel (různé soubory, www, provádí vlastní extrakci dat)

Ostatní

Co se jinam nevešlo.

Systém umí v případě potřeby provádět zálohy dat a importovat do nové verze klienta.

Napojení na mail. komunikaci

Perlička nakonec - bylo potřeba mapovat a evidovat veškerou mailová komunikace směrem dovnitř u všech partnerů a projektů.

Tedy všechny informace na 1 místě.

K partnerovi / projektu lze také mimo to přiřadit jakoukoliv přílohu - úložiště disk. pole.